Op de trein van Parijs naar Venetië ontmoet Frank Tupelo, een leraar uit Wisconsin, de mooie en mysterieuze Elise Clifton-Ward. Elise is op weg naar Venetië voor een ontmoeting met haar man Alexander Pearce. Hij wordt gezocht door de Britse geheime dienst en een gangsterbaas. Elise heeft haar man al twee jaar niet meer gezien en na enkele chirurgische ingrepen weet eigenlijk niemand nog hoe hij er nu juist uitziet.