موسكو، ثلاثينيات القرن العشرين. فجأة تتعرض أعمال كاتب بارز للرقابة من قبل الدولة السوفييتية، ويتم إلغاء العرض الأول لمسرحيته المسرحية عن بيلاطس البنطي. يتم طرده من اتحاد الكتاب السوفييت، وسرعان ما يتحول إلى منبوذ ليس لديه أي وسيلة للبقاء على قيد الحياة. مستوحى من مارغريتا - حبيبته، يبدأ العمل على رواية جديدة يتم فيها إعادة تفسير جميع الشخصيات من حياته بشكل ساخر. الشخصية الرئيسية في الرواية هي وولاند - قوة مظلمة صوفية تزور موسكو للانتقام من كل أولئك الذين تسببوا في سقوط الكاتب. بينما يغرق المعلم نفسه بشكل أعمق وأعمق في روايته، ويضيف نفسه ومارغريتا كشخصيات، يتوقف تدريجيًا عن ملاحظة ذلك مع تلاشي الحد الفاصل بين الواقع وخياله.