في تسعينيات القرن العشرين، بلدة بانبو، الريف الصيني. يتم العثور على جثة امرأة بجانب النهر. يتولى ما تشي، رئيس الشرطة الجنائية، التحقيق في جريمة القتل التي تؤدي إلى اعتقال واضح. يسارع رؤساؤه إلى تهنئته، لكن العديد من الأدلة تدفع ما تشي إلى التعمق أكثر في السلوك الخفي لمواطنيه.