U junu 1942. Nemci i njihovi saradnici odlučuju da se oslobode partizana i njihovog uporišta u šumama planine Kozare u severnoj Bosni. Oni okružuju planinu i počinju operaciju čišćenja. Napucani i brojčano nadjačani partizani moraju ne samo da se brinu o sebi već i da pokušaju da zaštite hiljade izbeglica.