Paul, een twaalfjarige jongen, woont alleen met zijn moeder die als schoonmaakster werkt in een privékliniek midden in het bos. In die kliniek verzorgt Dr. Loisel rijkelui met zware mentale aandoeningen. Wanneer Paul z'n moeder niet moet helpen, speelt hij in het bos en observeert hij vogels - dat is zijn grote passie. Tijdens de zomervakantie wordt een nieuwe patiënte opgenomen, Gloria, een schizofreen tienermeisje. Paul wordt halsoverkop verliefd op haar en samen lopen ze weg van de wereld van de volwassenen...