عندما يتكيف الجنس البشري مع بيئة اصطناعية ، يخضع الجسم لتحولات وطفرات جديدة. برفقة شريكه كابريس ، يعرض فنان الأداء الشهير شاول تينسر تحول أعضائه. وفي الوقت نفسه، تحاول مجموعة غامضة استخدام سمعة شاول السيئة لإلقاء الضوء على المرحلة التالية من التطور البشري.