تختفي الغواصات الروسية والبريطانية التي تحمل على متنها صواريخ نووية عن الأنظار دون أن يترك أثرا. تلقي كل من إنجلترا وروسيا اللوم على بعضهما البعض بينما يحاول جيمس بوند حل لغز اختفاء السفن. لكن لدى الكي جي بي أيضًا عميل في هذه القضية.