فيلم سوري يتحدث عن تنظيم داعش وتدور أحداث العمل في بلدة سورية عانت ويلات سيطرة التنظيم الإرهابي عليها، وسط احتدام الصراع بينه وبين "جبهة النصرة"، صراع تتوالى فصوله بين التوافق فيما بينهما، وصولاً إلى الخلاف على المكاسب، ما يعطي الجيش العربي السوري فرصة استعادة البلدة وتخليص أهلها بمساعدة أحد "الدواعش" من أبناء البلد، الذي اختار الانحياز لإنسانيته وأهله في مواجهة القبح والفظاعة.