يكتب ليام، الطالب المحبوب في الصف السادس، رسالة إلى سانتا يطلب منه إثبات أنه حقيقي. لكن ليام يعاني من عسر القراءة ويرسل رسالته عن طريق الخطأ إلى الشيطان بدلاً من ذلك، الذي يظهر في منزل ليام متحمسًا لتلقي أول رسالة معجب به ويريد القليل من روح ليام.