تجد الفتاة المراهقة كارين نفسها مهجورة من قبل والدها في الريف الياباني. تعيش في معبد مع جدها، وتلتقي بأنزو، "القط الشبح" العملاق والمتسكع سيئ السمعة الذي كُلّف برعايتها. بسبب عدم ثقتها في ولي أمرها الجديد، تقوم كارين بتخريب الوظائف الغريبة التي يقوم بها أنزو لصالح سكان البلدة وتصادق أرواح الغابة المحلية الغريبة. في محاولة لكسب كارين، يعقد أنزو عن طريق الخطأ صفقة مع الشيطان، وينطلق الجحيم كله.