يتتبع جيمس بوند عدوه اللدود، إرنست بلوفيلد، إلى منتجع على قمة جبل في جبال الألب السويسرية حيث يقوم بتدريب جيش من النساء الجميلات والفتاكات. على طول الطريق، يقع بوند في حب الكونتيسا الإيطالية تريسي دراكو، ويتزوجها من أجل التقرب من بلوفيلد.