Bivsi informbirovac Ilija dobije poziv iz milicije. Inspektor mu trazi informacije o podstanaru koji je dugo radio u Parizu, a sada hoce da otvori krojacku radnju. Iako u miliciji ne saznaje nistakonkretno, Ilija odluci da na svoju ruku ispita slucaj: kupi foto-aparat, magnetofon, dvogled. Zenu uverava da je podstanar spijun i pocinje da ga prati. Njegova paranoja se iz dana u dan razvija.Kad zakljuci da ce ga razbojnici ubiti jer sve zna, okuje kucu resetkama, kupuje psa, naoruzava se i najzad poziva brata koji mu svesrdno pomaze u raskrinkavanju neprijatelja. Presudan momenat ubiografijama dva brata je sto su obojica staljinisti, zbog cega su nekad bili u zatvoru. Pojava covekaiz zapadnog sveta u njihovoj svesti ozivljava stare metode, dobro poznate u razracunavanju sa spijunima imperijalistickih sila...