1941. je i nemačke okupatorske snage preuzimaju Jugoslaviju, čineći vožnju vozom do Kraljeva opasnom igrom za tajnog komunističkog agenta koji nosi važna dokumenta. U vozu ga traže i Nemci i policija, a njegov bezbedan dolazak u Kraljevo deluje kao nemoguć. Njegova odlučnost da dostavi papire pravim ljudima ga održava, čak i kroz pucnjavu nakon što voz stigne - izazivajući ga da pronađe način da završi svoju misiju.