Priča o balkanskom hip hop talentu Denisu (Denis Dafinić) koji se bori da preživi uz naporan fizički rad i želju da to ostvari uz dobru muziku. Negde se susreće sa uobičajenim problemima Balkana – kriminalom, politikom i korupcijom. Glavni lik Denis je u centru ovoga dok pokušava da se suoči sa surovom životnom realnošću i izazovom da ostvari svoje snove.