Davor je dečak koji živi u selu u blizini Guče, a njegova životna priča naizgled ne bi bila toliko neobična da se nije rodio sa neverovatnim talentom za tenis. Međutim, život nam često bira čudne puteve i vodi nas u velika iskušenja iz kojih nije lako izaći. Davorova priča počinje – ili se možda završava jednog oblačnog majskog dana kada lutajući po selu, zastaje ispred stare napuštene seoske kuće, nakon čega nestaje i gubi mu se svaki trag.