Marko, ambiciozni režiser, ne može da nastavi karijeru u horor filmovima. Upušta se u porno industriju, ali njegov neortodoksni stil ne impresionira producente. Frustriran, on okuplja ekipu narkomana, homoseksualaca i transvestita i započinje putujuću porno emisiju uživo. Uskoro se pojavljuje sumnjivi producent, koji će im platiti pravi novac ako su voljni da počnu da snimaju burmut filmove za njega.