Radnja filma se odvija u Bosni 1992. godine. Luka, Srbin, inženjer iz Beograda dolazi u planinsko selo sa ženom Jadrankom, operskom pevačicom i sinom Milošem. Luka se sprema da izgradi prugu koja će čitav kraj pretvoriti u raj za turiste. Zanešen svojom idejom i zaslepljen urođenim optimizmom, Luka ostaje gluv za preteću ratnu tutnjavu koja se približava. Kada počne rat, Lukin život se okreće naglavačke. Jadranka beži sa muzičarem, dok sina Miloša pozivaju na front. Večiti optimista, Luka očekuje povratak svoje porodice... ali Jadranka se ne vraća, a sina mu zarobljavaju. Srpska vojska dodeljuje Luki na čuvanje muslimanskog taoca - devojku Sabahu. Ubrzo Luka se zaljubljuje u Sabahu, ali ona treba da bude razmenjena za srpskog zarobljenika-njegovog sina Miloša.