Kada anđeo čuvar – koji nevidljivo bdije nad građanima Los Anđelesa – bude zarobljen srčanim hirurgom jake volje, on razmišlja da zameni svoje čisto, onostrano postojanje za smrtni život sa svojom voljenom. Par se upušta u nežnu, ali zabranjenu romansu koja obuhvata nebo i Zemlju.