Današnje idilično kraljevstvo u kojem dobroćudni tinejdžerski sin kralja Adama i kraljice Belle nudi šansu za iskupljenje za problematične potomke Diznijevih klasičnih zlikovaca: Kruele De Vil (Karlos), Malefisente (Mal), Zle kraljice (Evi) i Džafar (Džej).