Naši dani. Radoznali školarac Senka nalazi se u bajkovitoj šumi, skriven od ljudskih očiju čarolijom Jage. Da ponovo baci čini, Jaga odlazi u moderan grad u potrazi za magičnom divnom bojom. U gradu, Koshchei, koji je ostao živ nakon bitke sa Ivanom Carevičem, već hiljadu godina čeka susret sa Jagom. Koschei se krije u mračnoj tamnici i želi osvetu, jer je Jaga pomogao da ga pobedi. Biće nova bitka dobra i zla. Pobednik će biti onaj koga će podržati školarac Senka, koji do poslednjeg nije verovao da je u bajci.