Lorsque Peter entreprend un voyage magique pour sauver sa petite sœur Anne, il doit se rendre sur un territoire mystérieux : la Lune ! Anne a été enlevée par le méchant Homme de la Lune alors qu'elle tentait d'aider le scarabée M. Zoomzeman à la recherche de sa femme. Au cours de sa fantastique aventure, Peter atterrit sur la prairie des étoiles où il rencontre le marchand de sable endormi. Il sait que ce n'est qu'au dîner de la Fée de la Nuit dans le château dans les nuages qu'ils pourront découvrir où se trouve Anne - mais il n'y a pas assez de places pour tout le monde. Ils rejoignent donc la course folle le long de la Voie lactée contre les cinq esprits de la nature : le Géant des Tempêtes, la Sorcière de la Foudre, la Grêle d'Henry, le Robin des Pluies et la Mère Gel...