Ένας Σκοτσέζος λόρδος πείθεται από τρεις μάγισσες ότι θα αυτός θα γίνει ο επόμενος βασιλιάς της Σκοτίας. Η φιλόδοξη γυναίκα του είναι αυτή που θα του εντείνει την εμμονή, ξεκινώντας τα δόλια σχέδια κατάληψης της εξουσίας.