فیلم داستان زندگی و مسیر حرفه‌ای باب دیلن خواننده و آهنگساز معروف آمریکایی، را روایت می‌کند. این فیلم بر روی تحولی مهم در زندگی دیلن تمرکز دارد؛ تغییر از موسیقی فولک آکوستیک به استفاده از سازهای الکتریکی، که در دهه 1960 جنجال زیادی به پا کرد و New York, early 1960s. Against the backdrop of a vibrant music scene and tumultuous cultural upheaval, an enigmatic 19-year-old from Minnesota arrives in the West Village with his guitar and revolutionary talent, destined to change the course of American music.