داستان فیلم درباره جادوگری به نام "گری آلیس" که به دستور ملکه، به سرزمین‌های گمشده سفر می‌کند تا قدرتی جادویی را بیابد که به فرد امکان تبدیل شدن به گرگینه را می‌دهد. در این سفر، او با جنگجویی به نام "بویرگ" همراه می‌شود و با چالش‌ها و خطرات متعددی روبه‌رو می‌گردد و A queen sends the powerful and feared sorceress Gray Alys to the ghostly wilderness of the Lost Lands in search of a magical power, where the sorceress and her guide, the drifter Boyce must outwit and outfight man and demon.