Sorn, een etnische Shan-sekswerker, verwerkt zijn bittere realiteit in Chiang Mai, Thailand, door zich in te leven in het leven van zijn klanten. Hij probeert zelf een toekomst op te bouwen als vluchteling ver van huis. Hij wordt meegetrokken in een complexe relatie met één klant, een detective die een politieke activist onderzoekt.