Het verhaal speelt zich af in de Schotse Hooglanden en Noord-Engeland. Freddy Campbell is een in ongenade gevallen wetenschapper die het hard te verduren krijgt van zijn ziekelijke moeder. Ze behandelt hem als slaaf zonder ooit zijn inspanningen te waarderen. Hij ontwikkelt een haargroeiformule op basis van gepekelde monnikskap, waardoor hij verandert in een bloeddorstige weerwolf.