De jonge moslima Jaiwara valt voor de muzikant Claudio. Jaiwara's onbetrouwbare broer Farouk maakt bezwaar tegen hun relatie, omdat Claudio geen moslim is. Hij chanteert Claudio door hem te beschuldigen van een misdaad die hij niet gepleegd heeft. Claudio krijgt een gevangenisstraf, dit tot groot verdriet van Jaiwara. Ze wil Claudio helpen en zoekt hulp bij Duke, een plaatselijke misdaadbaas.