De gehele bevolking van het grensstadje Sangre de Cristo (Arizona) wordt dood aangetroffen. Het gaat om maar liefst 75 mensen. De enige overlevende - een illegale immigrant genaamd Francisco Salazar - wordt door de politie gearresteerd. Francisco zit onder het bloed van de slachtoffers. De politie is ervan overtuigd dat hij de dader is, maar de foto's die Francisco die avond nam vertellen een heel ander verhaal...