Jon (Gleeson), een beginnende muzikant, krijgt een unieke kans aangeboden om zich aan te sluiten bij een onconventionele pop band. Aan het hoofd van deze band staat de mysterieuze en charismatische Frank (Fassbender), een zanger die te allen tijde een masker op heeft. Samen met zijn excentrieke hulpje Clara (Gyllenhaal) zetten ze Jons wereld op zijn kop.