1942. Dymitr Mirga speelt viool in een nachtclub in Warschau. Hij hoort dat de nazi's een begin hebben gemaakt met de etnische zuivering en dat ze daarbij ook de zigeuners niet ongemoeid laten. Omdat hij tot die bevolkingsgroep behoort, begint Dymitr zich zorgen te maken. Hij neemt zijn vrouw en kinderen mee en slaat op de vlucht voor de Duitsers. Ze trekken naar Hongarije, maar ook daar zijn ze hun leven niet zeker omdat de Duitsers ook dat land innemen.