Dwójka przyjaciół – dziewczynka, wróżka o imieniu Gniewka, mała złośnica, która marzy o posiadaniu skrzydeł i chłopiec – olbrzym o imieniu Gigant, wybierają się na turniej umiejętności magicznych – zawody, w których konkurują ze sobą czarownicy i czarnoksiężnicy.