Terry ma bujną wyobraźnię i marzy o tym, by przeżyć ekscytujące przygody, choć nie wierzy, że coś ciekawego naprawdę może go spotkać. Pewnego dnia chłopiec odkrywa przejście do innego wymiaru. Trafia do krainy zamieszkanej przez złośliwe trolle, czarnoksiężnika o wielkiej mocy, tresowane smoki, balonowe ptaki oraz zakręconą księżniczkę. Ta wierzy w legendę o księciu, który zjawi się pewnego dnia, by uratować jej królestwo. Niespodziewanie Terry zostaje wybrańcem, który ma zmierzyć się z potężnym magiem.