Meng (Edward Tan) to wrażliwy nastolatek, stojący u progu dorosłości. Jego relacje z zapracowanym ojcem (Leon Dai) pozostawiają wiele do życzenia. W obliczu choroby babci chłopak czuje się coraz bardziej osamotniony. W szkole również nie układa mu się najlepiej. Jest ofiarą grupki szkolnych dręczycieli. Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, postanawia do nich dołączyć, choć robi to wbrew sobie. Zmuszony zostaje do przejścia brutalnego rytuału inicjacyjnego i wkrótce wpada w tarapaty. Tymczasem jego ojciec wskutek kontaktu z chemikaliami w swoim miejscu pracy podupada na zdrowiu. Co więcej, na jego zmianie umiera kolega, nielegalny pracownik... Film zdobył dwie nominacje na Berlinale.