Młody polski naukowiec Adam Horn (Olaf Lubaszenko) prowadzi badania mające na celu odkrycie substancji umożliwiającej zamianę osobowości. Występując przed komisją przyznającą fundusze na dalsze badania, przedstawia nieco "naciągnięte" osiągnięcia, pokazując na swoim doświadczalnym zwierzyńcu zamianę osobowości psa z kozą Matyldą. Sława jego badań dociera do byłego KGB, które wysyła do niego agentkę zobowiązaną do przechwycenia wyników badań. Do pochłoniętego mieszaniem chemicznych odczynników ...