W 1909 roku na ginącym Dzikim Zachodzie Willie Boy, Indianin z plemienia Czemiwejów, zakochuje się w młodej Carlocie. Lecz jej ojciec, czemiwejski szaman, sprzeciwia się związkowi. Podczas gwałtownej szamotaniny ojciec Carloty ginie od przypadkowego strzału. Żeby uniknąć śmierci z rąk policji plemiennej, Willie Boy ucieka wraz ze swoją ukochaną przez rozpaloną pustynię Mohave. Miejscowy szeryf organizuje pościg, do którego dołącza dwóch indiańskich tropicieli, chcących pomścić zabitego szamana. Podczas pościgu za Williem Boyem wszyscy mierzą się ze swoimi demonami.