I en avlägsen del av det gåtfulla landet Prydain härskar den ondskefulla kungen (Den hornkrönte). Han är besatt av tanken att finna den magiska kitteln så att han kan öka sin makt, genom dess innehåll av övernaturliga krafter. Men han blir utmanad av en oväntad motståndare - Taran, en ung pojke som drömmer om att bli hjälte. Med hjälp av ett magiskt svärd, en hundliknande varelse vid namn Gurgi, en vacker prinsessa och en märklig gris som kan se in i framtiden har han tagit sig an uppgiften att stoppa kungen.