Hon var på fel ställe vid fel tidpunkt och sedan var hon inte alls. Jazzmusikern Danny Parkers fru blev mördad och Danny hade inte makt att förhindra det. Nu är den förtvivlade trumpetaren på dekis, knäckt av livsstilen bland Los Angeles uteliggare. Eller? I Dannys värld är ingenting och i synnerhet inte Danny själv, vad det ser ut att vara.